דני דוברי, אודי אביטל, דרור גילאון ואוהד ויגמן משיקים קרן נאמנות בתחום האלטרנטיבי

מטרת חברת הניהול הקרנות זה להעניק לאזרחי מדינת ישראל השקעות אלטרנטיביים וחשיפה למגוון פתרונות השקעה שישמרו את ההון המשפחתי ותעזור להם לייצר הכנסה פסיבית ברת קיימא למשפחה

דן דוברי שפועל בתחום היזמות בעולם הפיננסי והפנסיוני מעל 40 שנים, והיה מעורב ביסוד תחום הפנסיה הפרטית ועולם התכנון הפיננסי בישראל, ומשמש כיועץ ונציג של גופים בינלאומיים רבים, יחד עם דרור גילאון אחד ממנהל ההשקעות הבכירים והמוכשרים במדינת ישראל (לשעבר מנכ”ל מנורה בית השקעות), יזמו הקמה של קרן נאמנות, שתעסוק בתחום ההשקעות בדיור סוציאלי באנגליה.  לדן ודרור הצטרף אודי אביטל יו”ר הועדה הפיננסית בלשכת סוכני ביטוח ויו”ר EFPA ישראל ואוהד וייגמן מנכ”ל ווי תכנון פיננסי ואחד מיועצי הפרישה הבכירים במדינה (יחד עם שותפו רן אלון), לחזון, במטרה לספק ללקוחות וערוצי הייעוץ אלטרנטיבות, השקעה למשפחות עושר שרוצים לשמר עושר ולייצר הכנסה פסיבית למשפחות שלהם. חברת הניהול הוקמה בייעוץ ולווי של משרד עו”ד וינוגרד, ומשרד פירון מלווה את החברה בהקמת הקרנות ותפעולם בהתאם להנחיות ומגבלות הרגולטוריים.  הצדדים הקימו חברת ניהול קרנות וביצעו הנפקה פרטית (היה להם עודף ביקוש וכל המניות בהוצעו נמכרו מיד) והיום הם משיקים את הקרן הראשונה שנרשמה למסחר בלוקסמבורג.  מטרת חברת ניהול הקרנות, היא להעניק לאזרחי מדינת ישראל פתרונות השקעה אלטרנטיביים וחשיפה למגוון אפשרויות השקעה, שישמרו את ההון המשפחתי ויעזרו להם לייצר הכנסה פסיבית ברת קיימה למשפחה. ב 17 לנובמבר מגיע לארץ Stewart Quale , בעלים של חברת פאנדימנטום נדל”ן, שמאתרת את הנכסים עבור הקרן וסוגרת הסכמי שכ”ד מול הגופים הממשלתיים באנגליה.  הקרן תעסוק אך ורק בתחום הדיור הסוציאלי באנגליה ותרכוש נדל”ן, שיושכר בשכירות ארוכת טווח (בממוצע 22 שנים) באנגליה לגופים ממשלתיים, שמקבלים תקציב מממשלת אנגליה, בהתאם לחוק המקומי.  החברה נמצאת בשלב מתקדם להקמתה של קרן נוספת, שתאגד מספר קרנות השקעה אלטרנטיביות ותרשם למסחר באיי קיימן. חברת הקרנות בוחנת אופציות נוספות להשקעות בתחומיים מגוונים.  דן דוברי הוסיף ” אני פועל בעולם הפיננסי מעל 40 שנים ותמיד ראיתי שליחות אישית לעזור לאזרחי מדינת ישראל לחיות חיים של ביטחון וכבוד. שמחתי מאוד על הקשר עם דרור גילאון אחד מאנשי ההשקעות הבכירים והטובים במדינה, שפועל לעזור למשפחות להגשים יעדי חיים, ולהקים איתו את המיזם. לאחר מכן הצטרף אלינו אודי אביטל, שהזדהה עם החזון ורצה לתת לסוכני ביטוח פתרונות אלטרנטיביים למשפחות שהם מלוים ומקורות הכנסה נוספים. נסענו יחד ללונדון פעמים רבות במטרה לקדם את המיזם ואני בהחלט גאה ושמח שאנו שוב מגשימים חלום”.  דרור גילאון אמר ” מאז שעזבתי את מנורה ויחד עם שותפי נדב גורדון, הקמתי חברת שיווק השקעות, שפועלת לאתר השקעות ייחודיים למשפחות. האמנתי תמיד בחשיבות של יצירתיות בפתרונות שאנו מציעים ללקוחות, המותאמים למחקרים האחרונים מאוניברסיטת ייל והרוורד. כמו כן  לחשיבות של פיזור הסיכון על ידי גיוון ההשקעות בפתרונות אלטרנטיביים, בנוסף להשקעות המסורתיות. הקשר עם דני מאוד חשוב לי ואני מאמין שיחד עם כל הצוות של “כל העונות” נעשה דברים מדהימים לאזרחי המדינה”.  אודי אביטל הוסיף ” לוודא עתיד לסוכני הביטוח במדינת ישראל זה השליחות האישית שלי ומיד שהבנתי שקם משהו שיכול לשנות את כללי המשחק לסוכנים ולעזור להם באבולוציה של העסק לעולם החדש הגבתי והצטרפתי. תוך תקופה קצרה הצטרפו אלינו כ- 50 סוכנים ומתכננים, שכבר מציעים ללקוחות שלהם קרנות השקעה מגוונות ואני מאוד גאה בהישג זה. אני עובד עם דני, שמח וגאה על הקשר האישי והחם, שיוביל לשינוי בחוקי המשחק ללקוחות ולסוכנים בישראל”. אני מזמין את כל חבריי להצטרף ליוזמה ולנצל את ההזדמנות העסקית שיצרנו עבור לקוחותיהם”. אוהד וייגמן סיכם “חברת כל העונות זו השקעה אסטרטגית בשבילנו ולקוחותינו. הקשר עם דני, דרור ואודי מהווה הזדמנות עסקית יוצאת מן הכלל בשבילנו. לכולנו ערכים משותפים ומעל הכול אנו רואים את טובת אזרחי המדינה שמגיע להם חיים של ביטחון וכבוד”. לקבוצת ווי כ- 60 משווקים, מתכננים פיננסים ופרישה בחיפה ובמרכז.