תעשיית הקרנות בשיא של כל הזמנים עם 558 מיליארד ₪

התרומה העיקרית היא של הקרנות הכספיות שגייסו בשנה החולפת כ-44 מיליארד ₪ והחודש כ-6.5 מיליארד ₪ 

• תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-9 מיליארד ₪, כאשר רוב הגיוס מגיע מהקרנות הכספיות.
• הקרנות הכספיות מסיימות עם גיוס של כ-6.5 מיליארד ₪ כאשר כל הגיוס נזקף לזכות הקרנות הכספיות השקליות. כאמור, בשנה העברית החולפת הקרנות הכספיות גייסו כ-44 מיליארד ₪.
• התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.2 מיליארד ₪  וקרנות הסל גייסו כ-0.7 מיליארד ₪. מראש השנה אשתקד התעשייה הפסיבית גייסה בקטגוריה מניות בחו”ל כ-22 מיליארד ₪.
• התעשייה האקטיבית המסורתית מסיימת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-0.5 מיליארד ₪.
• הקטגוריה המגייסת בקרנות האקטיביות הייתה אג”ח חו”ל (כ-470 מיליון ₪). הקטגוריה הפודה ביותרהייתה אג”ח כללי (כ-215 מיליון ₪)

חודש ספטמבר – מגמה חיובית בשוקי המניות

שוק המניות הישראלי, למרות חודש לא פשוט בגזרה הביטחונית, ואחרי פתיחה של ירידות, עדיין סיים את החודש עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת”א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-1.5% ו-1.8% בהתאמה. מדד ת”א 90 עם תשואה של כ- 2.7%.      
באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש ספטמבר בעלייה של כ- 2.2%.

באסיה: מדד הניקיי עם תשואה שלילית של 1.2%.

בארה”ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג’ונס עם תשואה חיובית של  כ-1.8%, מדד ה- S&P500 השיג תשואה חיובית של 2.0% ומדד הנאסד”ק סיים את חודש ספטמבר בעלייה של כ-2.7%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.1%  ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.5%. 

• התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש ספטמבר סכום של כ-540 מיליון ₪. קטגוריית אג”ח בחו”ל מסכמת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ- 470 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-210 מיליון ₪, קטגורית ממונפות ואסטרטגיות הוסיפה גיוס של כ-75 מיליון ₪, קטגוריית אגד קרנותגייסה כ-40 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו”ל סיימה את החודש עם גיוס קל של כ-15 מיליון ₪ והקרנות הגמישות גייסו סכום נמוך של כ- 5 מיליון ₪.

קטגוריית אג”ח בארץ -כללי מסיימת כפודה ביותר כשפדתה סכום של כ-215 מיליון ₪ אחריה קרנות אג”ח מדינה שפדו סכום של כ-40 מיליון ₪ קטגורית מניות בארץ עם פדיון של של כ-20 מיליון ₪.

• הקרנות הכספיות מסיימות את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-6.55 מיליארד ₪, הקרנות הכספיות השקליותגייסו כ-6.57 מיליארד ₪ ומנגד הקרנות הכספיות הדולריות פדו סכום זעיר של כ-0.02 מיליארד ₪. 
• התעשייה הפסיבית גייסה סכום של כ-1.9 מיליארד ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.23 מיליארד ₪  וקרנות הסל גייסו כ-0.66 מיליארד ₪.
• בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו לקטגוריית מניות בחו”ל שגייסו סכום של כ-540 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בארץ שגייסה סכום של כ-280 מיליון ₪, ואילו שאר הקטגוריות מסיימות עם פדיון, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות, עם פדיון בסכום של כ-60 מיליון ₪, אחריה קטגוריית  אג”ח מדינה  שמסכמת את חודש ספטמבר עם פדיון של כ-35 מיליון ₪, קטגוריית אג”ח בחו”ל עם פדיון של כ-30 מיליון ₪, קטגוריית אג”ח כללי עם פדיון דומה של כ-25 מיליון ₪, קטגורייתחברות והמרה עם פדיון קל של כ- 10 מיליון ₪.
• בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בחו”ל שגייסה סכום של כ-620 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-305 מיליון ₪, קרנות אג”ח בחו”ל גייסו סכום של כ-275 מיליון ₪ וקטגוריית מניות בארץ הוסיפה גיוס של 80 מיליון ₪, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית אג”ח כללי עם פדיון בסכום של כ-35 מיליון ₪, אחריה קטגוריות אג”ח מדינה שפדתה סכום של כ-15מיליון ₪.

נכון ליום 30.09.24, יום שני, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-558.1 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-311.7 מיליארד ₪, מהם כ-164.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-146.8 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-246.4 מיליארד ₪, מהם כ-152.1 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-94.3 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

כניסת ויציאת כספים בתעשיית הקרנות מתחילת השנה *

סוג הקרנות	סה”כ:	ספטמבר 2024	אוגוסט 2024	יולי 2024	יוני   2024	מאי  2024	אפריל 2024	מרץ   2024	פברואר 2024	ינואר 2024
אקטיביות מסורתיות:	4,915	540	285-	250	390-	380	710	1,450	950	1,310
אקטיביות כספיות	35,050	6,550	4,205	4,900	3590	4,200	3,915	4,050	1,480	2,160
סה”כ אקטיביות:	39,965	7,090	3,920	5,150	3,200	4,580	4,625	5,500	2,430	3,470
קרנות מחקות:	10,475	1,235	390	1,440	1,140	1,630	535	1,545	900	1,660
קרנות סל:	8,360	660	350-	1,360	550-	830	2,065	25-	2,500	1,870
סה”כ פסיביות:	18,835	1,895	40	2,800	590	2,460	2,600	1,520	3,400	3,530
סה”כ תעשייה:	58,800	8,985	3,960	7,950	3,790	7,040	7,225	7,020	5,830	7,000

סך נכסי תעשיית הקרנות במהלך 2024 **

סוג קרנות	סך נכסים ספטמבר 2024**	סך נכסים אוגוסט 2024**	סך נכסים יולי 2024**	סך נכסים יוני 2024**	סך נכסים מאי 2024**	סך נכסים אפריל 2024**	סך נכסים מרץ 2024**	סך נכסים פברואר 2024**	סך נכסים ינואר 2024**
קרנות אקטיביות מסורתיות:	164.9	162.2	160.6	158.9	158.6	157.6	157.9	154.2	151.1
קרנות כספיות:	146.8	139.5	135.4	129.9	125.6	121.1	116.5	111.6	110
סה”כ קרנות מנוהלות:	311.7	301.7	296.0	288.8	284.2	278.7	274.4	265.8	261.1
קרנות סל:	152.1	147	145.8	142.2	140.3	137.2	138.8	134.2	126.9
קרנות מחקות:	94.3	90.8	90.0	87.8	84.8	81.8	83.1	79.3	76.3
סה”כ קרנות פסיביות:	246.4	237.8	235.8	230	225.1	219.0	221.9	213.5	203.2
סה”כ כללי:	558.1	539.5	531.8	518.8	509.3	497.7	496.3	479.3	464.3