התרומה העיקרית היא של הקרנות הכספיות שגייסו בשנה החולפת כ-44 מיליארד ₪ והחודש כ-6.5 מיליארד ₪
- תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-9 מיליארד ₪, כאשר רוב הגיוס מגיע מהקרנות הכספיות.
- הקרנות הכספיות מסיימות עם גיוס של כ-6.5 מיליארד ₪ כאשר כל הגיוס נזקף לזכות הקרנות הכספיות השקליות. כאמור, בשנה העברית החולפת הקרנות הכספיות גייסו כ-44 מיליארד ₪.
- התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.2 מיליארד ₪ וקרנות הסל גייסו כ-0.7 מיליארד ₪. מראש השנה אשתקד התעשייה הפסיבית גייסה בקטגוריה מניות בחו”ל כ-22 מיליארד ₪.
- התעשייה האקטיבית המסורתית מסיימת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-0.5 מיליארד ₪.
- הקטגוריה המגייסת בקרנות האקטיביות הייתה אג”ח חו”ל (כ-470 מיליון ₪). הקטגוריה הפודה ביותרהייתה אג”ח כללי (כ-215 מיליון ₪)
חודש ספטמבר – מגמה חיובית בשוקי המניות
שוק המניות הישראלי, למרות חודש לא פשוט בגזרה הביטחונית, ואחרי פתיחה של ירידות, עדיין סיים את החודש עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת”א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-1.5% ו-1.8% בהתאמה. מדד ת”א 90 עם תשואה של כ- 2.7%.
באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש ספטמבר בעלייה של כ- 2.2%.
באסיה: מדד הניקיי עם תשואה שלילית של 1.2%.
בארה”ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג’ונס עם תשואה חיובית של כ-1.8%, מדד ה- S&P500 השיג תשואה חיובית של 2.0% ומדד הנאסד”ק סיים את חודש ספטמבר בעלייה של כ-2.7%.
איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.1% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.5%.
- התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש ספטמבר סכום של כ-540 מיליון ₪. קטגוריית אג”ח בחו”ל מסכמת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ- 470 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-210 מיליון ₪, קטגורית ממונפות ואסטרטגיות הוסיפה גיוס של כ-75 מיליון ₪, קטגוריית אגד קרנותגייסה כ-40 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו”ל סיימה את החודש עם גיוס קל של כ-15 מיליון ₪ והקרנות הגמישות גייסו סכום נמוך של כ- 5 מיליון ₪.
קטגוריית אג”ח בארץ -כללי מסיימת כפודה ביותר כשפדתה סכום של כ-215 מיליון ₪ אחריה קרנות אג”ח מדינה שפדו סכום של כ-40 מיליון ₪ קטגורית מניות בארץ עם פדיון של של כ-20 מיליון ₪.
- הקרנות הכספיות מסיימות את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-6.55 מיליארד ₪, הקרנות הכספיות השקליותגייסו כ-6.57 מיליארד ₪ ומנגד הקרנות הכספיות הדולריות פדו סכום זעיר של כ-0.02 מיליארד ₪.
- התעשייה הפסיבית גייסה סכום של כ-1.9 מיליארד ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.23 מיליארד ₪ וקרנות הסל גייסו כ-0.66 מיליארד ₪.
- בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו לקטגוריית מניות בחו”ל שגייסו סכום של כ-540 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בארץ שגייסה סכום של כ-280 מיליון ₪, ואילו שאר הקטגוריות מסיימות עם פדיון, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות, עם פדיון בסכום של כ-60 מיליון ₪, אחריה קטגוריית אג”ח מדינה שמסכמת את חודש ספטמבר עם פדיון של כ-35 מיליון ₪, קטגוריית אג”ח בחו”ל עם פדיון של כ-30 מיליון ₪, קטגוריית אג”ח כללי עם פדיון דומה של כ-25 מיליון ₪, קטגורייתחברות והמרה עם פדיון קל של כ- 10 מיליון ₪.
- בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בחו”ל שגייסה סכום של כ-620 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-305 מיליון ₪, קרנות אג”ח בחו”ל גייסו סכום של כ-275 מיליון ₪ וקטגוריית מניות בארץ הוסיפה גיוס של 80 מיליון ₪, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית אג”ח כללי עם פדיון בסכום של כ-35 מיליון ₪, אחריה קטגוריות אג”ח מדינה שפדתה סכום של כ-15מיליון ₪.
נכון ליום 30.09.24, יום שני, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-558.1 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: כ-311.7 מיליארד ₪, מהם כ-164.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-146.8 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: כ-246.4 מיליארד ₪, מהם כ-152.1 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-94.3 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.
כניסת ויציאת כספים בתעשיית הקרנות מתחילת השנה *
| סוג הקרנות | סה”כ: | ספטמבר 2024 | אוגוסט 2024 | יולי 2024 | יוני 2024 | מאי 2024 | אפריל 2024 | מרץ 2024 | פברואר 2024 | ינואר 2024 |
| אקטיביות מסורתיות: | 4,915 | 540 | 285- | 250 | 390- | 380 | 710 | 1,450 | 950 | 1,310 |
| אקטיביות כספיות | 35,050 | 6,550 | 4,205 | 4,900 | 3590 | 4,200 | 3,915 | 4,050 | 1,480 | 2,160 |
| סה”כ אקטיביות: | 39,965 | 7,090 | 3,920 | 5,150 | 3,200 | 4,580 | 4,625 | 5,500 | 2,430 | 3,470 |
| קרנות מחקות: | 10,475 | 1,235 | 390 | 1,440 | 1,140 | 1,630 | 535 | 1,545 | 900 | 1,660 |
| קרנות סל: | 8,360 | 660 | 350- | 1,360 | 550- | 830 | 2,065 | 25- | 2,500 | 1,870 |
| סה”כ פסיביות: | 18,835 | 1,895 | 40 | 2,800 | 590 | 2,460 | 2,600 | 1,520 | 3,400 | 3,530 |
| סה”כ תעשייה: | 58,800 | 8,985 | 3,960 | 7,950 | 3,790 | 7,040 | 7,225 | 7,020 | 5,830 | 7,000 |
סך נכסי תעשיית הקרנות במהלך 2024 **
| סוג קרנות | סך נכסים ספטמבר 2024** | סך נכסים אוגוסט 2024** | סך נכסים יולי 2024** | סך נכסים יוני 2024** | סך נכסים מאי 2024** | סך נכסים אפריל 2024** | סך נכסים מרץ 2024** | סך נכסים פברואר 2024** | סך נכסים ינואר 2024** |
| קרנות אקטיביות מסורתיות: | 164.9 | 162.2 | 160.6 | 158.9 | 158.6 | 157.6 | 157.9 | 154.2 | 151.1 |
| קרנות כספיות: | 146.8 | 139.5 | 135.4 | 129.9 | 125.6 | 121.1 | 116.5 | 111.6 | 110 |
| סה”כ קרנות מנוהלות: | 311.7 | 301.7 | 296.0 | 288.8 | 284.2 | 278.7 | 274.4 | 265.8 | 261.1 |
| קרנות סל: | 152.1 | 147 | 145.8 | 142.2 | 140.3 | 137.2 | 138.8 | 134.2 | 126.9 |
| קרנות מחקות: | 94.3 | 90.8 | 90.0 | 87.8 | 84.8 | 81.8 | 83.1 | 79.3 | 76.3 |
| סה”כ קרנות פסיביות: | 246.4 | 237.8 | 235.8 | 230 | 225.1 | 219.0 | 221.9 | 213.5 | 203.2 |
| סה”כ כללי: | 558.1 | 539.5 | 531.8 | 518.8 | 509.3 | 497.7 | 496.3 | 479.3 | 464.3 |
