Nanox
ההנהלה אירחה שיחת ועידה ושידור אינטרנט ב-31 במרץ
NANO-X IMAGING LTD (״Nanox״ או ״החברה״, נאסד”ק: NNOX), חברת טכנולוגיות הדמיה רפואית חדשניות, הודיעה על תוצאות הרבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2021 וסיפקה עדכון עסקי.
עיקרי הרבעון הרביעי וההתפתחויות האחרונות:
- ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 היו 1.3 מיליון דולר והרווח הגולמי המתואם היה 0.2 מיליון דולר.
- חיזוק מעמד ההנהגה עם המינויים של ארז מלצר למנכ”ל החברה ופיני בן אלעזר למנכ”ל Nanox.AI.
- חברת הבת שלנו, USARAD, קיבלה אישור מחדש עם חותמת הזהב של הוועדה המשותפת.
- מבחינה תפעולית, הושלמה העברת הטכנולוגיה שלנו ל-Nanox Korea כדי לאפשר ייצור מקור של שבב ה-MEM שלנו. עם השקת הייצור במתקן, אנו צופים להיות בייצור מלא של שבב ה-MEM שלנו עד אמצע 2022.
- הקמת פס הרכבה תפעולי כדי לאפשר את העלייה הצפויה בייצור, וכדי להתכונן למשלוחים של מערכת ה-Nanox.ARC בהמשך השנה.
- המשך האינטגרציה המתמשכת של Nanox AI, USARAD ו-MDW תוך יישום אמצעים להפחתת עלויות על מנת לייעל את הפעילות ולהפיק תועלת מסינרגיות.
- האגודה הרפואית האמריקאית (AMA) הנפיקה קוד Category III Current Procedural Terminology (CPT) חדש לאפיון כמותי של רקמות CT, שייכנס לתוקף ביולי 2022.
- חתימת הסכם עם ארגון בריאות משולב גדול המבוסס בארצות הברית, שבו תופעל תוכנה התומכת ב-Nanox.AI לגילוי מוקדם של מחלות לב, כלי דם ובריחת סידן.
- הוגשה שאילתה ל-FDA בינואר 2022 ואנחנו מתכוננים להגשת (k)510 מרובת מקורות השנייה שלנו.
“הרבעון הרביעי ושנת הכספים 2021 היו מכריעים עבור Nanox”, אמר ארז מלצר, מנכ”ל. “עשינו התקדמות ניכרת לקראת מסחור בשנה האחרונה ושמחים שהעסקאות האסטרטגיות שהוכרזו בעבר החלו לייצר הכנסות”.
התוצאות הכספיות לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021
בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 דיווחה החברה על הכנסות בסך 1.3 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021, ייצרה החברה הכנסות באמצעות מכירת שירותי רדיולוגיה ומכירת פתרונות בינה מלאכותית. ההפסד הגולמי של החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכם ב-1.5 מיליון דולר. ההכנסות שלנו נבעו מהמיזוג עם NANO-X AI Ltd (״Nanox.AI״) והרכישות של USARAD Holdings, Inc (״USARAD״) ונכסי MDWEB, LLC (״MDWEB״). הכנסות החברה משירותי רדיולוגיה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-1.0 מיליון דולר עם רווח גולמי של 0.0 מיליון דולר. ההכנסות שלנו מפתרונות הבינה המלאכותית שלנו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-0.3 מיליון דולר עם הפסד גולמי של 1.5 מיליון דולר. עלות ההכנסות על בסיס Non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמה ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020, וכתוצאה מכך הרווח הגולמי non-GAAP הסתכם ב-0.2 מיליון דולר. הרווח הגולמי non-GAAP של החברה משירותי רדיולוגיה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכם ב-0.4 מיליון דולר, המהווים שולי רווח גולמי של 40% על בסיס non -GAAP. ההפסד הגולמי non -GAAP של החברה מפתרונות הבינה המלאכותית שלנו בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 עמד על 0.2 מיליון דולר.
בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 דיווחה החברה על הפסד נקי של 22.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 19.0 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020, בעיקר בשל הוצאות הקשורות למיזוג עם Nanox.AI ורכישות USARAD, ונכסי MDWEB, גידול בהוצאות המחקר והפיתוח שלנו וגידול בהוצאות הכלליות והניהוליות שלנו, אשר הוקל על ידי ירידה בהוצאות המכירה והשיווק שלנו.
הוצאות המחקר והפיתוח בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-6.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.0 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. הגידול נבע בעיקר מגידול של 1.7 מיליון דולר בשל המיזוג עם Nanox.AIand היתרה בשל Nanox.ARC מרובת המקורות Nanox.Cloud, כולל הגדלת מספר המו”פ, עלויות הקשורות לתהליך האישור הרגולטורי המתמשך ופיצוי מבוסס מניות.
הוצאות המכירה והשיווק בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-1.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.0 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. הקיטון נבע בעיקר מקיטון של כ-5.8 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות.
ההוצאות הכלליות והמנהליות בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-10.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.1 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. הגידול של 2.8 מיליון דולר נבע בעיקר מגידול של 0.8 מיליון דולר בשל המיזוג עם Nanox.AI ורכישות USARAD ונכסי MDWEB, גידול של 0.2 מיליון דולר בשל גידול בספירת הראשים שלנו בקשר עם הרחבת צוות הניהול של החברה ותשתית הארגון הכוללת, גידול של כ-0.4 מיליון דולר בהוצאות המשפטיות שלנו עקב חקירת ה-SEC והתביעה הייצוגית כמתואר בטופס 6-Kשלנו שהוגש ב-17 בנובמבר 2021 והוצאות עסקה בקשר עם המיזוג עם Nanox.AI ורכישות USARAD ונכסי MDWEB.
ההפסד הנקי non-GAAP החל על מניות רגילות בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכם ב-15.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.4 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020, בעיקר בשל הוצאות הנובעות מהמיזוג עם Nanox.AIורכישות USARAD ונכסי MDWEB, גידול בהוצאות המחקר והפיתוח שלנו ובהוצאות הכלליות והמנהליות שלנו. עלות ההכנסות non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמה ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה לאפס בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. הוצאות המחקר והפיתוח non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-5.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. הוצאות השיווק non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. ההוצאות הכלליות והמנהליות non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-7.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.8 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.
התאמה בין מדדים פיננסיים GAAP ו- non-GAAP לתקופות של שלושה חודשים והשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021 ו-2020 מסופקת בתוצאות הכספיות המהוות חלק מהודעה לעיתונות זו. ההפרש בין הצעדים הפיננסיים GAAP ו- non-GAAP לעיל מיוחס בעיקר לנכסים בלתי מוחשיים הפחתה, פיצוי מבוסס מניות, הוצאות הצעה משניות והוצאות משפטיות בקשר עם תביעה ייצוגית וחקירת ה- SEC.
נזילות ומשאבי הון
נכון ל-31 בדצמבר 2021, לחברה היו 88.7 מיליון דולר של מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים לטווח קצר ו-67.8 מיליון דולר של ניירות ערך סחירים לטווח ארוך. נכון ל-31 בדצמבר 2021, לחברה היו סך נכסים שוטפים בסך 94.9 מיליון דולר וסך ההתחייבויות השוטפות בסך 52.8 מיליון דולר, אשר יצרו הון חוזר בסך 42.1 מיליון דולר.
נכון ל-31 בדצמבר 2020, לחברה היו 213.5 מיליון דולר במזומן ושווי מזומנים. נכון ל-31 בדצמבר 2020, לחברה היו סך נכסים שוטפים בסך של 219.8 מיליון דולר וסך ההתחייבויות השוטפות בסך 4.5 מיליון דולר, אשר יצרו הון חוזר של 215.3 מיליון דולר. הירידה בהון החוזר שלנו יוחסה בעיקר לירידה במזומנים ובניירות ערך סחירים לטווח קצר בסך של 124.8 מיליון דולר ולסווג מחדש של סכום של 67.8 מיליון דולר לניירות ערך סחירים לטווח ארוך.
במהלך הרבעון הרביעי של 2021, הנפיקנו 3,249,142 מניות רגילות עקב המיזוג עם Nanox.AI, 496,545 מניות רגילות עקב רכישת USARAD ו-64,715 מניות רגילות עקב רכישת נכסי MDWEB. כמו כן, הנפקנו 76,787 מניות רגילות בשל מימוש כתבי אופציה ו-26,534 מניות רגילות בשל מימוש אופציות. ייצרנו כ-0.2 מיליון דולר ברווח גולמי ממימוש אופציות וכתבי אופציות.
נכסים אחרים
החברה סיימה את השנה עם נכסים וציוד, בניכוי 37.4 מיליון דולר. גידול של 23.4 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2021 מיום 31 בדצמבר 2020 מיוחס בעיקר להשלמת בניית FAB שלנו בדרום קוריאה.
נכון ל-31 בדצמבר 2021, לחברה היו נכסים בלתי מוחשיים בסך 160.1 מיליון דולר, לעומת נכסים לא קיימים נכון ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול מיוחס למיזוג עם Nanox.AI ורכישות USARAD ונכסי MDWEB. הסכום וההקצאה של מחיר הרכישה לנכסים נטו והאחריות של העסקים הנרכשים הם ראשוניים ומבוססים על הערכות והנחות ההנהלה ועשויים להשתנות ככל שיתקבל מידע נוסף. אנו מצפים לסיים את הערכת השווי בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר משנה ממועד הרכישה.
המזומנים נטו ששימשו לפעילות התפעולית בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו בכ-19.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-13.3 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.
נכון ל-31 בדצמבר 2021 היו לחברה כ-51.8 מיליון מניות שטרם נפרעו.
עניינים אחרים
ביום 28 במרץ 2022 בחר הדירקטוריון שלנו, בהתאם לתקנות הישראליות, לעמוד בדרישות ה-SEC והנאסד”ק לדירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ובוועדות הביקורת והתגמול, החל מיום 31 במרץ 2022, במקום הדרישות הישראליות לדירקטורים חיצוניים סטטוטוריים ולרכב ועדת הביקורת וועדות התגמול. לאחר בחירות כאלה, שייכנסו לתוקף החל מה-31 במרץ 2022, לא נמנה עוד אף אחד מהדירקטורים שלנו כדירקטורים חיצוניים סטטוטוריים על פי החוק הישראלי. בהתאם לחוק הישראלי, הדירקטורים שלנו שהוגדרו בעבר כדירקטורים חיצוניים סטטוטוריים, נגה קינן ודן סוסקינד, ימשיכו לכהן כחברי הדירקטוריון שלנו. נגה קינן תמשיך לכהן כדירקטורית מדרגה 2 עד האספה הכללית השנתית של בעלי המניות שתתקיים עד ה-31 בדצמבר 2022 ודן סוסקינד ימשיך לכהן כדירקטור מדרגה שלישית עד האספה הכללית השנתית של בעלי המניות שתתקיים עד ה-31 בדצמבר 2023.
באותו תאריך, הדירקטוריון שלנו מינה את ארז אלרואי כחבר דירקטוריון החברה. ארז אלרואי מחליף את מר פניג שפורש מחברותו במועצת המנהלים של החברה. אנו מאחלים לארז אלרואי בהצלחה בתפקידו החדש ומודים למר פניג על שירותו המסור ותרומתו לפיתוח החברה שלנו. ארז אלרואי בעל ניסיון רב בניהול וניהול חברות מקומיות ובינלאומיות, ביניהן מנכ”ל משותף של (SHL Telemedicine (SIX SHLTN, שח”ל ישראל, שם ניהל את הפעילות הכוללת לרבות פעילות פיננסית, שיווקית ותפעולית ברחבי העולם. SHL Telemedicine עוסקת בפיתוח ושיווק מערכות טלרפואה אישיות ואספקת שירותי מוקדים רפואיים, בדגש על מחלות לב וכלי דם ומחלות נלוות, למשתמשי קצה ולקהילת שירותי הבריאות. SHL Telemedicine מציעה את שירותיה ומכשירי הטלרפואה האישיים שלה למנויים המשתמשים בטכנולוגיית תקשורת טלפונית ואינטרנטית. SHL נסחר בבורסה השוויצרית (SIX (SHLTN. ארז אלרואי כיהן כיו”ר ובעל מניות מרכזי בחברת מיגוון הנדסה וטכנולוגיה, מפיצה גלובלית מובילה בישראל של אלקטרוניקה ורכיבי חשמל המייצגת יצרני חשמל ידועים. כיום הוא מחזיק בהשקעות פרטיות שונות ומחזיק במספר תפקידי דירקטוריון בחברות שונות, ביניהן SHL Telemedicine ו-(Merhavia Holding (TASA (מרחביה היא חברת השקעות המשקיעה בעיקר בחברות מדעי החיים והבריאות. בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
