MidOcean Energy של EIG תרכוש את האינטרסים של טוקיו גז בפורטפוליו של ארבעה פרויקטים אוסטרליים משולבים של גז טבעי נוזלי תמורת 2.15 מיליארד דולר
פורטפוליו מגוון של פרויקטים באיכות גבוהה ותזרים מזומנים של גז טבעי נוזלי מקימים בסיס ל- MidOcean Energy
MidOcean Energy (“״MidOcean״), חברת LNG שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם סופי עם Tokyo Gas Co., Ltd (“טוקיו גז”) לרכישת האינטרסים של Tokyo Gas בפורטפוליו של ארבעה פרויקטים אוסטרליים משולבים של LNG.
על פי תנאי ההסכם, MidOcean תרכוש את האינטרסים של טוקיו גז ב- Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG ו- Queensland Curtis LNG בתמורה כוללת במזומן של 2.15 מיליארד דולר. פרויקטים משולבים אלה מתפרשים על פני החוף המערבי והמזרחי של אוסטרליה ומהווים ספקים עיקריים של גז טבעי נוזלי לאסיה, עם מערך מגוון של חוזי טייק או תשלום ארוכי טווח עם צדדים נגדיים בדירוג השקעה, ולשווקי הגז המקומיים של אוסטרליה. הפורטפוליו צפוי לייצר כמיליון טון בשנה של גז טבעי נוזלי נטו ל-MidOcean, ייצור שבבסיסו עתודות ארוכות טווח ומבנה עלויות תחרותי גלובלי. הפורטפוליו נהנה ממפעילים מנוסים, כולל Chevron, INPEX, Woodside ו-Shell, ומשתרע על פני שרשרת הערך של גז טבעי נוזלי מפעילות במעלה הזרם ועד אמצע הזרם, הנזלה ומכירות.
הרכישה מסמנת את השקת האסטרטגיה של MidOcean לבנות חברת LNG משולבת פעילות טהורה גלובלית באיכות גבוהה, מגוונת, וממנפת את ניסיון ההשקעה הנרחב של EIG במגזר הגז הטבעי הנוזלי העולמי, שבבסיסו התחייבויות של כמה מיליארדי דולרים לפרויקטים מרובים של גז טבעי נוזלי במהלך 20 השנים האחרונות, לאחרונה כולל רכישת שליטה ב- GNL Quintero S.A, מסוף הגז הטבעי הנוזלי הגדול ביותר בצ’ילה. העסקה עולה בקנה אחד גם עם חזון הניהול של קבוצת הגז של טוקיו, “Compass 2030”, שבו טוקיו גז ממשיכה להפגין מנהיגות במעבר לפליטות CO2 נטו-אפס.
ר. בלייר תומאס, יו”ר ומנכ”ל EIG, אמר כי “ההשקה של MidOcean משקפת את האמונה העמוקה שלנו בגז טבעי נוזלי כמאפשר קריטי של מעבר האנרגיה ואת החשיבות הגוברת של גז טבעי נוזלי כמשאב אנרגיה אסטרטגי מבחינה גיאופוליטית. אנו מאמינים שעסקה זו מספקת ל-MidOcean פורטפוליו בסיסי של נכסי LNG משולבים בעלי יתרונות עלות בתחום שיפוט בסיכון נמוך, הממוצב באופן אידיאלי לספק ללקוחות מפתח ביפן, באסיה וברחבי העולם למשך עשרות שנים קדימה”.
ביוני 2022, EIG הודיעה כי ותיק LNG דה לה ריי ונטר, לשעבר עם Shell, הצטרף ל- MidOcean כמנכ”ל, והביא 25 שנות ניסיון בתפעול LNG גלובלי, יצירת עסקאות ומנהיגות עסקית.
מר ונטר אמר, “עם ההכרזה של היום, MidOcean עושה את הצעד הראשון לקראת מימוש החזון שלה לבנות עסק חומרי של גז טבעי נוזלי טהור, שאנו מצפים שיתמוך במעבר של העולם לעתיד של נטו-אפס. אנו רואים מספר הזדמנויות להרחיב עוד יותר את מעמדה של MidOceanבאספקת שווקי LNG ברחבי העולם ומצפים לעבוד עם השותפים והלקוחות החדשים שלנו”.
העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2023, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים, כולל אישורים רגולטוריים אוסטרליים.
Barrenjoey, ברקליס וג’יי.פי מורגן פעלו כיועצים הפיננסיים של EIG בקשר לעסקה זו ו- White & Case שימשו כיועצים המשפטיים של EIG.
