מחיקה מיידית של חוב בעקבות הרישום לאחרונה כחברה ציבורית עם תעדוף לאחריות פיננסית ומבנה הון בריא
DIGIASIA Corp (נסדא”ק:FAAS) (“DigiAsia” או “החברה”), ספקית אקו סיסטם מובילה בתחום הפינטק כשירות (FaaS), הודיעה כי קיבלה פדיון נטו בגובה של 3.0 מיליון דולר כתוצאה מהסכם רכישת ניירות ערך (SPA), עליו הוכרז לאחרונה, עם Helena Special Opportunities LLC, חברה מסונפת ל- Helena Partners Inc. בנוסף, באמצעות הנפקת שטרות ברי המרה בכירים לא מובטחים, הניתנים להמרה למניות רגילות מסוג A של החברה, ו-5.2 מיליון דולר של שטרות ברי המרה מסוג B, DigiAsia מחקה את כל החובות שירשה מהמיזוג העסקי שלה עם StoneBridge Acquisition Corporation. יתרת התמורה תשמש למטרות תאגידיות כלליות כהשקעת הון צמיחה.
כפי שהוכרז ב-21 ביוני 2024, השטרות נושאים ריבית בשיעור של 12% לשנה, עם תשלומים בכל רבעון, והם מבשילים שנה מיום הנפקת השטר. ל-Helena, בהתאם לשטר שלה, יש אפשרות, במועד הפירעון או לפניו, להמיר את כל סכום הקרן ואת כל הריבית שנצברה אך לא שולמה על השטרות למניות רגילות של DigiAsia.
EF Hutton LLC פעלה כסוכנת ההשמה הבלעדית להנפקה. Winston & Strawn LLP שימשו כיועצים המשפטיים של DigiAsia.
