העסקה תאפשר לסלברייט לממש הזדמנויות צמיחה משמעותיות במגזר הציבורי, לפתח פתרונות חדשים עבור לקוחותיה, ולהרחיב את פעילותה במגזר הפרטי כמו גם בשוקי יעד נוספים
— .Cellebrite DI Ltd (“סלברייט” או “החברה”), המובילה העולמית בתחום פתרונות ה-Digital Intelligence (“DI”) עבור המגזר הציבורי והפרטי, ו-TWC Tech Holdings II Corp (“TWC Tech Holdings”) (נסחרת בנאסד”ק תחת סימול: TWCT), חברת ארנק (SPAC) ציבורית, הודיעו היום על חתימה על הסכם ותוכנית מיזוג (“הסכם המיזוג”). בעקבות העסקה תהפוך סלברייט לחברה ציבורית הנסחרת בנסדא”ק תחת הסימול “CLBT”, כאשר שווי השוק המוערך של סלברייט לאחר המיזוג צפוי להיות כ-2.4 מיליארד דולר.
משימתה של סלברייט היא לאפשר ללקוחותיה ברחבי העולם להציל חיים ולהגן עליהם, להאיץ את גלגלי הצדק ולשמור על פרטיות המידע. סלברייט מעניקה ללקוחותיה במגזר הציבורי והפרטי – בהם גופים ממשלתיים ומקומיים הפועלים בתחום אכיפת החוק, וארגונים במגזר הפרטי – את היכולת לנהל חקירות המתבצעות מתוקף החוק. פלטפורמת ה-Digital Intelligence של סלברייט, מאפשרת ללקוחות לנהל חקירות באופן מהיר ויעיל יותר, להפוך את כל תהליך החקירה הדיגיטלי ליעיל יותר. לחברה מחויבות עמוקה לפרטיות המידע ולשימוש אתי בטכנולוגיה שלה.
הפתרונות של סלברייט נרכשו עד כה על ידי כ- 6,700 גופי אכיפת חוק וארגונים פרטיים ביותר מ-140 מדינות, ומסייעים במיליוני חקירות ברחבי העולם. הפתרונות הטכנולוגיים של החברה, הנוחים להתקנה ופריסה מהירה, מציבים אותה בעמדה נוחה להמשך צמיחה לטווח הארוך בשוק ייחודי הצפוי להגיע להיקף של 12 מיליארד דולר עד 2023.
רקע ועובדות מרכזיות אודות החברה
הפתרונות של סלברייט מבוססים על הטכנולוגיה הייחודית והייעודית של החברה עבור כלל תהליכי החקירה, והפכו לתקן הנהוג בחקירות ובהליכים משפטיים. לחברה מקורות הכנסה מגוונים כתוצאה מסוגי המוצרים שהיא מוכרת וממגוון לקוחותיה, והיא נהנית משיעור גבוה של שימור הכנסות חוזרות שנתיות.
לסלברייט צוות ניהולי מנוסה ביותר, צוותי מחקר ופיתוח מובחרים הכוללים עובדים מיחידות מודיעין ישראליות מובילות, וסגל של עובדים מוכשרים, בהם עובדים לשעבר ברשויות אכיפת חוק ברחבי העולם. לאחר השלמת העסקה תמשיך הנהלת סלברייט בתפקידה, בראשות יוסי כרמיל המנכ”ל.
יוסי כרמיל אמר: “החזון של סלברייט הוא לספק טכנולוגיה מובילה בתעשייה ופתרון DI הוליסטי המאפשר ללקוחותינו לטייב את כל תהליך החקירה שלהם ולהפוך אותו לדיגיטילי. היום עשינו צעד משמעותי ומרגש עבור החברה שלנו, אשר יעמיד אותנו במקום משמעותי למימוש ההזדמנויות הניצבות בפנינו.
העסקה תאפשר לנו למנף את מיקומנו כמובילי שוק באמצעות השקעות אסטרטגיות ממוקדות שירחיבו את יכולותינו, יעמיקו את האחיזה במגזר הציבורי ויסייעו לנו לגייס לקוחות חדשים בשוק הצומח של המגזר הפרטי. הדבר המלהיב ביותר עבורנו בסלברייט, הן ההשלכות החיוביות המשמעותיות של עבודתנו על חייהם של החלשים והמאויימים. אנו מכירים באחריות העצומה הכרוכה בהפעלת עסק הפועל בשיתוף עם גופי אכיפת חוק אך מגן על פרטיותם של האזרחים. לכן יש לסלברייט ולמועצת המנהלים שלה מחויבות עמוקה ובלתי מתפשרת ליצור עולם בטוח יותר ולפעול באופן חוקי ואתי.”
אדם קלאמר, מנכ”ל TWC Tech Holdings, אמר: “אנו ב-True Wind Capital מתמקדים בהשקעה בחברות טכנולוגיה מובילות, וההזדמנות להשקיע בסלברייט עונה על כל הקריטריונים להשקעה ארוכת טווח בחברה ציבורית. סלברייט מאפשרת ללקוחות במגזר הציבורי והפרטי לבצע טרנספורמציה דיגיטלית של תהליכי החקירות באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת שלה. חשוב לומר, כי הטכנולוגיה של סלברייט עוזרת לעשות צדק עם קורבנות של פשיעה, כולל תיקים של התעללות בילדים, פשעים אלימים כגון מעשי רצח ותקיפות מיניות, סחר בסמים ובבני אדם, הונאה ופשיעה פיננסית. אנו גאים לשתף פעולה עם חברה בעלת השפעה אמיתית בסוגיות אלה.”
תיאור העסקה
סכום המזומנים הכולל אשר יעמוד לרשות סלברייט עם הסגירה צפוי לעמוד על 580 מיליון דולר, כולל יתרת המזומן של TWC Tech Holdings המוחזקת בנאמנות, בהנחה שבעלי המניות בה לא יפדו את החזקותיהם. עם הסגירה יקבלו בעלי המניות של TWC Tech Holdings שילוב של מזומנים ומניות בסלברייט. העסקה כוללת השקעה פרטית בסך של כ-300 מיליון דולר במניות רגילות של סלברייט אשר תירכשנה ישירות מבעלי מניות קיימים של סלברייט, רובם נמנים על המשקיעים הוותיקים בחברה. בהשקעה הפרטית השתתפו משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם Light Street Capital ו-Makena Capital, והמשקיעה האסטרטגית Axon Enterprise, Inc.
העסקה תאפשר לסלברייט לממש הזדמנויות צמיחה משמעותיות בטווח הקצר במגזר הציבורי, לפתח פתרונות חדשים עבור לקוחותיה, ולהרחיב את פעילותה במגזר הפרטי כמו גם בשוקי יעד נוספים.
הדירקטוריונים של סלברייט ו-TWC Tech Holdings אישרו פה אחד את העסקה, הצפויה להיסגר ברבעון השני או השלישי של 2021. עם הסגירה יסיים יו”ר הדירקטוריון של סלברייט, מר ריוסוקה אוצומי, את תפקידו כיו”ר, ומר חיים שני, מייסד שותף ושותף כללי ב- Israel Growth Partners, המכהן כיום כחבר דירקטוריון בסלברייט, יתמנה ליו”ר הדירקטוריון. מר אוצומי ימשיך לכהן כחבר בדירקטוריון.
העסקה כפופה לאישורם של בעלי המניות של סלברייט ו-TWC Tech Holdings ולקיום תנאי הסגירה המפורטים בהסכם המיזוג.
