Via-logo
Via Transportation, Inc. (“Via”), ספקית מובילה של טכנולוגיה לרשתות תחבורה ציבורית, הכריזה היום על תמחור ההנפקה הראשונית שלה לציבור של 10,714,285 מניות רגילות מסוגClass A במחיר הנפקה של 46.00 דולר למניה. Via מציעה 7,142,857 מניות רגילות מסוג Class A ובעלי המניות מציעים 3,571,428 מניות רגילות מסוג Class A.
בנוסף, Via מציעה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,607,142 מניות נוספות מסוג Class Aבמחיר הנפקה ראשונית, פחות הנחיות ועמלות חיתום.
המסחר במניות הרגילות מסוג Class A צפוי להתחיל בבורסת ניו יורק ב-12 בספטמבר 2025 עםהסימול “VIA”. תוקף ההצעה יפוג ב-15 בספטמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירההנהוגים.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Allen & Company LLC, וכן Wells Fargo Securities משמשים כמנהלי החיתום המובילים של ההצעה. Deutsche Bank Securities ו-Guggenheim Securities משמשים כחתמים המובילים. Citizens Capital Markets, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Raymond James, William Blair, וכן Wolfe | Nomura Allianceמשמשים כחתמים נוספים.
הצהרת רישום בטופס Form S-1, הקשורה לניירות הערך הללו, נמסרה על ידי הרשותהאמריקאית לניירות ערך (“SEC”) ב-11 בספטמבר 2025. ההצעה ניתנת כתשקיף בלבד. ניתןלקבל עותקים מהתשקיף הסופי שקשור בהצעה, אם הם זמינים, מ-EDGAR שבאתר הרשותהניירות ערך בכתובת www.sec.gov. לחילופין, עותקים מהתשקיף הסופי, כאשר יהיו זמינים, ניתן לקבל מהמקור הבא: Goldman Sachs & Co. LLC, עבור: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, טלפון: 1-866-471-2526, פקס: 212-902-9316 או בדואר אלקטרוני: prospectus-ny@ny.email.gs.com.
הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעת קנייה של ניירות הערך האמורים, ולא תתקיים מכירה של ניירות הערך הללו בכל מדינה או אזור שיפוט בהם הצעה מעיןזו, שידול או מכירה ייחשבו כלא חוקיים לפני ההרשמה או הזכאות בכפוף לחוקי ניירות הערך בכל מדינה או אזור שיפוט מעין אלה.
