Patron Capital Partners
במטרה להאיץ את הצמיחה באירופה ולהתרחב אל תת מגזרים חדשים
Patron Capital (“Patron”), חברת ההשקעות המוסדית והפאן אירופאית אשר מתמקדת בהשקעות מגובות נכסים, גייסה השקעה עיקרית מ-Mitsubishi Estate Co., Ltd. (“MEC”), באמצעות עסקי ניהול ההשקעות של Mitsubishi Estate Global Partners (“MEGP”). MEGP רוכשת חלק עיקרי ב-Patron, ובנוסף תספק סך של 600 מיליון אירו בצורת התחייבויות הון לקרנות Patron ומימוןלאסטרטגיות של תת מגזרים חדשים הכוללים אשראי בנדל”ן.
קרוב ל-11% מההון של Patron במהלך 25 השנים האחרונות הגיע ממשקיעים במזרח התיכון, כולל קרנות פנסיה, קרנות ממשלתיות להשקעות זרות, קרנות נאמנות, קרנות שונות ומשרדי משפחות.
העסקה, הכפופה לאישור רגולטורי, מהווה חלק מתוכנית צמיחה במסגרת אסטרטגיה ארוכת טווח של Patron, והיא מספקת גיבוי מוסדי חדש וממצבת את העסק במגמה חיובית לצמיחה ברת קיימא גם בעתיד. קית’ ברסלאואר, מייסד ודירקטור מנהל של Patron, וכן צוות השותפיםהבכירים ימשיכו לנהל את הפעילות של Patron ולהוביל את העסק בטווח הארוך, תוך שמירה על נתח מניות מיעוט משמעותי.
בנוסף להון חדש עבור צמיחה, ההשקעה של MEC תקנה ל-Patron גישה למאגר רחב יותר של משקיעים באמצעות MEGP וכן תמיכה בהתרחבות של הון Patron והצעות המוצרים שלה תוך שהיא ממשיכה לטפח את התרבות היזמית. Patron מתמקדת בתחומי צמיחה אסטרטגית בשווקי נדל”ן פרטי באירופה, כולל במרחב ההשקעות האופורטוניסטי, בו יש לה ניסיון מוכח בן 26 שנים, כמו גם במגוון תת מגזרים חדשים וסיווגי נכסים בהם התאמות עדכניות בשוק ומגמות מקרו-כלכלה מבניות מהוות חיווי להזדמנויות ארוכות טווח ומותאמות סיכונים. צוות ההנהלה הבכיר של Patron, יחד עם המומחיות התפעולית והשילוב עם תמיכת MEC, יאפשרו ל-Patron לזהות ולממש את ההזדמנויות הללו.
לדוגמה, Patron הכריזה לאחרונה על השקת עסק האשראי שלה לתחום הנדל”ן, משום ששיעורי ריבית גבוהים וכן קיומם של מלווים מוגבלים מהדור הישן יצרו צורך במלווים פרטיים עם מומחיות בנדל”ן אשר יסגור פערי מימון עבור הלווים.
כמו כן, MEGP מזהה הזדמנויות אטרקטיביות וארוכות טווח להשקעה ברחבי שוק הנדל”ן הפרטי באירופה ומצאה כי Patron היא השותפה האידיאלית אשר מציעה למשקיעים גישה לדברים הללו, תוך הכרה ביציבות הצוות הבכיר של Patron והרקורד המוכח שלו באספקת תשואה רבעונית מובילה בת שתי ספרות באמצעות האסטרטגיה האופורטוניסטית והמוביל שלו במערב אירופה.
Patron משתפת פעולה עם קרנות פנסיה מובילות ורבות ברחבי העולם, עם קרנות נאמנות, עם עמותות תומכות ועם משרדי משפחה. MEC היא אחת מחברות הפיתוח הגדולות ביפן לתחום הנדל”ן עם היוון שוק של 23.06 מיליארד דולר (20.22 מיליארד אירו) נכון ל-06 ביוני 20205. MEC מביאה לצמיחה אסטרטגית של MEGP, עסק ניהול ההשקעות שלה בנדל”ן ברחבי העולם, כולל באמצעות פלטפורמות של חברות בת בארצות הברית, באירופה, ביפן ובאסיה-האוקיאנוס השקט. לשתי החברות גישה יזמית וגמישה ושתיהן שואפות להקנות יתרונות חברתיים במקביל לתשואות יוצאות דופן.
קית ברסלאואר, שותף מנהל ומייסד Patron Capital, אמר: “ב-25 השנים מאז הקמתה שלPatron, עברנו בהצלחה שלבים רבים ויצרנו צוות איכותי ומיומן ברחבי אירופה תוך ניצול קשרים וכישורים מעמיקים לצורך גישה אל הזדמנויות ולהנעת תשואה מובילה בשוק. השקעה משמעותית זו מ-MEC, במיוחד כמפתחת ומשקיעה מובילה בנכסים, מהווה תמיכה חזקה בהצלחה שלנו. זהו השלב הבא בתוכנית הצמיחה המוגדרת מראש של החברה להעלות את העסק אל השלב הבא ולמצב אותו במקום בו הוא יגיע לצמיחה ארוכת טווח וברת קיימא.
ל-MEC היסטוריה יוצאת דופן המשתרעת על פני 130 שנים כמפתחת ומשקיעה בנדל”ן עם חזון אסטרטגי, יעדים ומטרות ארוכות טווח בהתאם לאלה שלנו מכל בחינה אפשרית. מדובר בשני ארגונים בעלי ערכים משותפים ושרידות מוכחת המבוססים על אותה הגישה, החל בהתמקדות בהשפעה על החברה ומתן שירות לקהילות ועד לתמיכה בבני אדם ויצירת תרבות יזמית וכן מענה מהיר לקונטקסט השקעות משתנה. אנו נרגשים לעבוד עם MEC במסגרת השקעה זו, אשר תאיץ את קצב הצמיחה של החברה ותקנה יתרונות משמעותיים הן לצוות והן למשקיעים שלנו”.
ההון הקיים והקודם של Patron הוקדש להתמקדות אופורטוניסטית בהשקעות בדפיציט ובהשקעות בחסר, אשר נוגעות באופן ישיר או עקיף לנכסים ברחבי מערב אירופה.
בשנת 2024, החברה סגרה את הקרן המובילה השביעית שלה, Patron Capital, L.P. VII (“Fund VII”), המגייסת למעלה מ-970 מיליון אירו במהלך בתקופה בה חלה צניחה בגיוס האקוויטי הפרטי בנדל”ן, כאשר חלק גדול מההון מגיע בצורת השקעות חוזרות ממשקיעים ותיקים שלPatron.
