אנרגיהחדשות

Fluence מודיעה על תמחור של הנפקה ראשונית לציבור

Fluence, ספקית מובילה של מוצרים ושירותים לאחסון אנרגיה ויישומים דיגיטליים לאנרגיות מתחדשות ואחסון, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 31,000,000 מניות של המניות הרגילות שלה מסדרה A במחיר לציבור של 28.00 דולר למניה. מניות מסדרה  A צפויות להתחיל להיסחר בשוק הבחירה העולמי של נאסד”ק ב-28 באוקטובר 2021, תחת הסימול “FLNC”. ההנפקה הראשונית לציבור צפויה להיסגר ב-1 בנובמבר 2021, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

בנוסף, פלואנס העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 4,650,000  מניות נוספות של המניות הרגילות שלה מסוג A במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

ג’יי.פי מורגן ניירות ערך LLC, מורגן סטנלי ושות’ LLC, ברקליס קפיטל בע”מ, ו- BofA Securities פועלים כמנהלי חיתום מובילים להנפקה המוצעת. סיטיגרופ גלובל שווקים בע”מ, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C, HSBC Securities (USA) Inc, ו- RBC Capital Markets, LLC  ישמשו חתמי משנה להנפקה. Nomura Securities International, Inc, Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc, Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC, וסיברט וויליאמס שנק ושות’, LLC ישמשו כמנהלים משותפים עבור ההנפקה.

ההנפקה מתבצעת רק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הסופי הקשור להנפקה ניתן לקבל, כאשר הם זמינים, מ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, בטלפון 866-803-9204 או בפנייה באימייל prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 או בפנייה באימייל barclaysprospectus@broadridge.com או בטלפון (888) 603-5847; ואצל BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, או בפנייה באימייל dg.prospectus_requests@bofa.com

הצהרת רישום הנוגעת להנפקה זו הוכרזה בתוקף על ידי הרשות לניירות ערך SEC ביום 27 באוקטובר 2021. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

קריאה נוספת
Close
Back to top button
דילוג לתוכן