EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, ו-Fluxys, חברת תשתיות אנרגיה מובילה, הודיעו כי ירכשו במשותף 80% מהמניות ב-GNL Quintero SA(“Quintero”), טרמינל הגיזה מחדש הגדול ביותר של גז טבעי נוזלי (LNG) בצ’ילה, מ-Enagas Chile SpA ושותפות עם OMERS Infrastructure. תנאי העסקה לא נחשפו.
Quintero הוא עסק מרכזי לתשתיות אנרגיה התומך באסטרטגיית הפחתת הפחמן של צ’ילה עם דלק גישור המאפשר התאמה של צמיחה כלכלית באמצעות קליטה של אנרגיה מתחדשת והפסקת השימוש בפחם בהדרגה. Quintero, שפעיל מאז 2009, הוא הטרמינל הגדול ביותר לקליטה ופריקה של LNG בצ’ילה, כמו גם עבור יכולות האחסון והגיזה שלו. הטרמינל נהנה ממיקומו האסטרטגי במפרץ Quintero, ומהוה מקור אספקה לבסיס מגוון של לקוחות במרכז צ’ילה במגזרי המגורים, המסחר, התעשייה, התחבורה וייצור חשמל. הטרמינל מחזיק ב-75% מיכולת הגיזה מחדש של LNG במדינה וב-2021, 67% מסך יבוא הגז הטבעי (הן יבוא LNG והן יבוא באמצעות צינורות) הגיע לצ’ילה דרך הנכס האסטרטגי הזה. עם קיבולת גיזה יומית של 15 מיליון מ”ק, קיבולת אחסון LNG של 334,000 מ”ק ו קיבולת העמסת משאיות שעומדת על 2,500 מ”ק ליום של, הטרמינל הוא ספק אמין של גז טבעי התורם לגיוון האנרגיה ולביטחון של צ’ילה.
לצ’ילה משאבי שמש ורוח ברמה עולמית וקיבולת RES השווה ל-4% מסך הביקוש לאנרגיה העולמית. המדינה שואפת להפוך לאחת משלוש יצרניות המימן הירוק הגדולות בעולם עם תוכניות להתקין 200 גיגה-וואט של חשמל מתחדש עד 2040 כדי לייצר מימן ירוק. צ’ילה כבר חתמה על מספר הסכמים לקידום ייצוא מימן ירוק, בין היתר עם הנמלים הבלגים באנטוורפן/זיברוג’י, גרמניה, נמל רוטרדם ודרום קוריאה.
הרכישה מתבססת על הנוכחות של EIG בשוק הצ’יליאני, שם החברה מחזיקה ב-Cerro Dominador, מתחם סולארי פורץ דרך המשלב מפעל פוטו-וולטאי (PV) בהספק של 100 מגה-וואט עם מפעל אנרגיה סולארית מרוכזת (CSP) של 110 מגה-וואט. מפעל ה-PV פועל מאז 2017 ומפעל ה-CSP סונכרן בהצלחה עם רשת החשמל של צ’ילה באפריל 2021. EIG גם שותפה ב-AME S.p.A, מפתחת פרויקטים צ’יליאנית ויצרנית חשמל עצמאית. AME מחזיקה בבעלות משותפת ב-Generadora Metropolitana, חברת ייצור החשמל החמישית בגודלה בצ’ילה, כמו גם ב-HIF Global, מובילה בתחום המימן והדלק האלקטרוני, עם שורה של פרויקטים בקנה מידה מסחרי בפיתוח שצפויים להגיע לשלב הבנייה במהלך לכמה שנים הבאות.
עבור Fluxys, השותפות היא השקעה עם פנים לעתיד שמטרתה לספק לה כניסה למדינה אחרת באמריקה הדרומית, שבה המרת האנרגיה עומדת גבוה בסדר היום הממשלתי. עם משאבי השמש והרוח השופעים שלה, צ’ילה שואפת לייצר את המימן הירוק הזול בעולם. Belgian Hydrogen Import Coalition, עם Fluxys כשותפה, אישרה את התחרותיות והיתכנות של שרשרת אספקת מולקולות ירוקות מצ’ילה לאירופה ובלגיה.
“אנחנו נרגשים מההזדמנות להשקיע ב-Quintero, חברה שמתיישרת בצורה מושלמת עם ההתמקדות שלנו בתשתית אסטרטגית ואיכותית, שהיא קריטית לאזור שהיא משרתת ומניבה תזרימי מזומנים אטרקטיביים חוזיים”, אמר ר. בלייר תומס, היו”ר והמנכ”ל של EIG. “אנו שמחים להיות שוב שותפים עם Fluxys, שותפה תפעולית ברמה עולמית, כדי לעזור ל-Quintero לתמוך בצרכי האנרגיה וביעדי המעבר של צ’ילה לשימוש באנרגיה אמינה. הנוכחות החזקה של Quintero בתשתיות הגז הטבעי משמשת כנקודת השקה אטרקטיבית להרחבת נוכחותה במגזרים קשורים וצמודים, לרבות אחסון, העמסת משאיות וגיזה מחדש, כמו גם לפיתוח כושר ייצור למימן ירוק, שבו ל-Quintero יש פוטנציאל משמעותי להיות מוביל מקומי בתעשייה המתהווה”.
“עם 3 מסופי LNG באירופה, השאיפה שלנו להשקיע מחוץ לאירופה ולהפוך לחברה שמובילה את נושאי האנרגיה החדשים. מכיוון שכך Quintero מתאים באופן מושלם לאסטרטגיית הצמיחה שלנו לנוכח העתיד בו רמת הפחמן תהיה נמוכה”, אמר פסקל דה באק, ומנכ”ל ודירקטור ב-Fluxys. “אנחנו רוצים לפרוס ולהרחיב את המומחיות התעשייתית שלנו ברחבי העולם ונרגשים לשתף פעולה עם EIG כמשקיעה מובילה בתשתיות אנרגיה עולמיות שכבר מעורבת באופן אינטנסיבי בפרויקטים של המרת אנרגיה בצ’ילה. השותפות שלנו ב-Quintero מקרבת את Fluxys לפיתוחי מימן בצ’ילה ותומכת בייבוא מימן בבלגיה. אנו מצפים לשתף פעולה ולפתח הזדמנויות חדשות עם ההנהלה והעובדים של Quintero.”
העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2022, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות כל בקרת מיזוג נדרשת ואישורים רגולטוריים נלווים.
סיטיגרופ גלובל שווקים בע”מ שימשה כיועצת פיננסית ל- EIG ו- Fluxys בקשר לעסקה. White & Case LLP שימשו כיועצים המשפטיים של EIG ו- Linklaters LLP שימשו כיועצים המשפטיים של Fluxys.
