גרפיקה DDC Enterprise Limited
מימון משמעותי המוקדש כולו ל-DDC של פוזיציות רכישת ביטקוין, במטרה להפוך לגוף המוביל בעולם באחזקות ביטקוין
DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) (“DDC” או ה”חברה”) הכריזה היום כי חתמה על שלושה הסכמים לרכישת בטוחות בסכום של עד 528 מיליון דולר הכנסות ברוטו לחברה, לפני עמלות סוכנים והוצאות על הצעות. ברשימת המשקיעים נכללים Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, וכן רשת של קרנות מסודיות מובילות, כמו גם משקיעי ביטקוין אינדיבידואלים. חשוב לציין כי כל ההון שיגויס יוקדש להרחבת אוצר הביטקוין של החברה. מימון מחולל שינוי זה, מגיוסי הביטקוין הגדולים ביותר למטרה אחת על ידי כל חברה הנסחרת בבורסת ניו יורק, צפוי לקדם את משימתה של DDC להקים את אחת מאחזקות הביטקוין הארגוניות בעלות הערך הגבוה ביותר.
מבנה אסטרטגי של המימון: בטחון מוסדי בקנה מידה גדול
*26 מיליון דולר השקעה ב-PIPE
החברה חתמה על הסכמי מנויים עם משקיעים מובחרים הכוללים את Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (מייסד שותף, Origin Protocol), וכן קרנות מוסדיות מובילות אחרות כמו גם משקיעי ביטקוין אינדיבידואליים. DDC מצפה, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים, לנפק עד 2,435,169 מניות רגילות Class A במחיר ממוצע של $10.30 למניה. המניות יוגבלו למשך 180 ימים.
*שטר המרה מובטח בסך 300 מיליון דולר והנפקה פרטית של הון עצמי בסך 2 מיליון דולר
כאשר Anson Funds היא המשקיעה, חברה להשקעות מוסדיות עם משרדים בארצות הברית ובקנדה. שטר ההמרה המובטח לא ישא ריבית ויגיע לפירעון תוך 24 חודשים. בכפוף לתנאים, החברה תנפק תחילה שטר בסכום קרן מצטבר של 25 מיליון דולר, עם קיבולת נוספת של עד 275 מיליון דולר שיהיו זמינים למשיכה בהמשך ובכפוף להסכם הדדי בין הצדדים. Anson Fundsתרכוש גם 307,693 מניות רגילות Class A בסכום של 2 מיליון דולר בהנפקה פרטית מקבילה.
*שורת הון עצמי של 200 מיליון דולר
קו האשראי של ההון בסך 200 מיליון דולר (“ELOC”), המובטח אף הוא על ידי Anson Funds מתוכנן להציע גמישות DDC מרבית בגישה להון עבור צבירת ביטקוין ייעודית. יחד עם קו האשראי (ELOC), לאחר תחילת התהליך והרישום, החברה תוכל למטב את התזמון בשוק ולהביא לרכישה עקבית של ביטקוין במשך זמן ובהתאם להחלטות ההנהלה.
כל ההכנסות ברוטו מהמימון יוקדשו לרכישת ביטקוין.
הצהרת נורמה צ’ו, מייסדת, יו”ר ומנכ”לית DDC Enterprise
“זהו רגע מכריע עבור DDC Enterprise ועבור בעלי המניות. התחייבות הונית זו של עד 528 מיליון דולר, המגובה על ידי מוסדות מכובדים מחזית הפיננסים המסורתית וחזית הנכסים הדיגיטליים, מהווה מנדט חזק למימוש אסטרטגיה ארגונית של צבירת ביטקוין שאפתנית ברחבי העולם. החזון שלנו חד משמעי: אנו יוצרים את אוצר הביטקוין בעל הערך הגבוה ביותר בעולם”.
נורמה צ’ו המשיכה, “מימון זה צפוי לקדם את DDC ולהביא את החברה אל ראש הרשימה הגלובלית של מחזיקי הביטקוין הארגוניים. השקעה זו, של Anson Funds וקבוצת משקיעי PIPE, נותנת תוקף מוצק לתפקידו החשוב של הביטקוין במאזנים העתידיים של הארגון. אנו ב-DDCנעשה שימוש בהון זה תוך הקפדה על משמעת מוסדית והצדקה חסרת פשרות, תוך חיזוק מעמדנו כגוף מובחר המגשר בין שווקי ההון הגלובליים לבין אקוסיסטמת הביטקוין. DDC Enterprise נמצאת במקום טוב במיוחד כמכשיר הנסחר על ידי הציבור לצורך חשיפת הביטקוין וליצירת ערך. אנו נתמקד בהגדלת אוצר הביטקוין שלנו ובאספקת תשואת ביטקוין אטרקטיבית ועקבית עבור בעלי המניות”.
Maxim Group LLC שימשו כיועצים פיננסיים בלעדיים בנוגע להצעה. סגירת המימון תלויה באישור תנאי הסגירה הנהוגים.
הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעת קנייה של ניירות הערך האמורים, ולא תתקיים מכירה של ניירות הערך הללו בכל מדינה או אזור שיפוט אחר בהם הצעה מעין זו, שידול או מכירה ייחשבו כלא חוקיים לפני ההרשמה או הזכאות בכפוף לחוקי ניירות הערך בכל מדינה או אזור שיפוט אחר מעין אלה.
