Blackstone מכריזה על הזרמת הון של 21 מיליארד יורו עבור Mileway

עומר רגב

לפני 3 שנים

blackstone-logo

עסקת הנדל”ן הפרטית הגדולה ביותר אי פעם.
הזרמת ההון מספקת ערך יוצא דופן למשקיעים בנדל”ן של Blackstone תוך שהיא מאפשרת למשקיעים נבחרים לשמור על חשיפה ארוכת טווח לאחד מהיבטי ההשקעה הגבוהים ביותר של החברה.

Blackstone (״NYSE: BX״) הודיעה כי המשקיעים הקיימים ב-Mileway, חברת הלוגיסטיקה הפאן-אירופית למשלוחי ‘הקילומטר האחרון’ שלה בשטח של 14.7 מיליון מ”ר, הסכימו לספק לחברה הזרמת הון של 21 מיליארד אירו יחד עם אסטרטגיית +Core של Blackstone, ולהחזיק בעסק לאורך זמן. הזרמת הון זו כפופה לתהליך חיפוש אחר משקיע גדול יותר שתתחיל באופן מיידי.

במהלך שש השנים האחרונות, צוות ההנהלה של Blackstone ו-Mileway הגדילו את החברה כך שהיא מספקת כעת את הפורטפוליו הלוגיסטי הגדול ביותר למשלוחי קילומטר אחרון באירופה. כיום היא כוללת למעלה מ-1,700 נכסים לוגיסטיים באיכות גבוהה למשלוחים מסוג זה, בהיקף של 14.7 מיליון מ”ר, ב-10 מדינות.

במקביל, ובהקשר של הזרמת ההון, הוצע למשקיעים הקיימים ב-Mileway לשמור או להגדיל את אחזקות המניות שלהם, או לצאת תמורת מזומן. רוב הזרמת ההון מגיע ממשקיעים קיימים, מה שמוכיח את אמונתם החזקה ב-Mileway ובמגזר השוק הזה.

ג’יימס ספאלה, ראש תחום נדל”ן אירופה, Blackstone, אמר: “יחד עם צוות ההנהלה של Mileway, אנו גאים לבנות פורטפוליו מוביל של נכסים לוגיסטיים למשלוחי הקילומטר האחרון באירופה, ובמקומות המבוקשים ביותר. לוגיסטיקה היא אחד מההיבטים המובילים שלנו בעולם, והמגזר ממשיך להוכיח את חוסנו ופוטנציאל הצמיחה החזק שלו. סיפקנו תוצאות נהדרות למשקיעי הנדל”ן שלנו ומצפים להמשיך וליצור ערך למשקיעים המחפשים תשואות +Core בטווח הארוך”.

עמנואל ואן דר שטישל, מנכ”ל Mileway, אמר: “עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם Blackstoneכדי ליצור פורטפוליו לוגיסטי נחשק עבור משלוחי הקילומטר האחרון שמחבר טוב יותר את הלקוחות שלנו לעסקים ולקהילות שהם משרתים. התמיכה המתמשכת של Blackstoneתאפשר לנו להמשיך ולבצע את החזון המשותף שלנו עבור Mileway, חברת הלוגיסטיקה המובילה באירופה לקילומטר האחרון, כאשר אנו מיישמים את היוזמות שלנו לשיפור הערך ותוכניות הפיתוח שלנו במקומות עירוניים מרכזיים ברחבי בריטניה ואירופה”.

Morgan Stanley & Co. International plc סיפקה חוות דעת הוגנות ביחס לתמורה שתתקבל ו-Eastdil Secured International Limited סיפקה חוות דעת הוגנות לגבי שווי הנדל”ן, בכל המקרים בהם היו משקיעים קיימים, ובקשר לעסקה שהוכרזה. כדי לאשר עוד יותר שעסקה זו מייצגת את התוצאה הזמינה הטובה ביותר עבור המשקיעים הקיימים, Blackstone מתחילה בתהליך מציאת רוכש טוב יותר בשם המשקיעים הנוכחיים של Mileway, שיובל על ידי Morgan Stanley & Co. International plc ויימשך עד 75 ימים.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, ו-Rothschild & Co משמשים כיועצים פיננסיים למשקיעים הקיימים. למעט Morgan Stanley & Co. International plc ו-Eastdil Secured International Limited, ניתן ליצור קשר עם כל אחד מהיועצים הללו כדי לקבל תמיכה במקרה של מציעים פוטנציאליים בתהליך החיפוש אחר המשקיע. Simpson Thatcher & Bartlett LLP משמשת כיועצת משפטית של Blackstone.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.