Bending_Spoons
הרכישה מכינה את המותג ההיסטורי לשלב הבא בצמיחתו
חברת הטכנולוגיה Bending Spoons הכריזה היום כי חתמה על הסכם סופי לרכישת AOL, פורטל האינטרנט וספקית הדואר האלקטרוני, מ-Yahoo. הרכישה צפויה להיסגר עד סוף השנה בכפוף לתנאי סגירה נהוגים ולאישורים רגולטוריים.
“AOL הוא עסק אייקוני ואהוב שמצבו טוב. הוא שרד את תלאות הזמן ואנו סבורים שיש בו פוטנציאל שעדיין לא מוצה”, אמר לוקה פרארי, מנכ”ל והמייסד השותף של Bending Spoons. “אנו מעריכים כי AOL הוא אחד מעשרת הספקים הפופולריים ביותר של דואר אלקטרוני בעולם, עם שימור חזק של בסיס לקוחות המונה קרוב ל-8 מיליון משתמשים ביום ו-30 מיליון משתמשים פעילים בחודש. בכוונתו לבצע השקעה משמעותית כדי לעזור לעסק ולמוצר לשגשג.Bending Spoons מעולם לא מכרה עסק אותו היא רכשה – אנו סמוכים ובטוחים כי ל-AOL צפוי עתיד מוצלח בטווח הארוך ונשמח להעניק שירות לבסיס הלקוחות הגדול והנאמן שלו עוד שנים רבות”.
“ל-AOL ול-Yahoo היסטוריה משותפת, והצוות שלנו שמח על ההזדמנות להחזיר את AOL למצב בו היא צומחת”, אמר ג’ים לנזונה, מנכ”ל Yahoo, Inc. “עסקה זו תאפשר לנו להתמקד בצורה מעמיקה יותר במפות הדרכים האגרסיביות שאנו מתכננים עבור מוצרי הליבה של Yahoo בעתיד, תוך הבטחה כי AOL תמשיך לשגשג תחת הבעלות החדשה”.
ריד ריימן, יו”ר מועצת המנהלים של Yahoo ושותף ב-Apollo, אמר “מאז ש-Apollo Funds רכשה את Yahoo ב-2021, עזרנו לחברה לבצע השקעות חוזרות ומחוללות שינוי בנכסי המדיה הדיגיטלית שלה ובטכנולוגיה הצרכנית, תוך הגעה לביצועים טובים בנכסי Yahoo. אנו סבורים כי העסקה תמצב את AOL במקום טוב שיכין אותה לשלב הבא, כאשר Yahoo מאיצה את ההשקעה בנכסי הדגל שלה ובחוויות מונעות AI”.
AOL הוא המותג הגלובלי והמוכר אשר הצטרף לאחרונה לפורטפוליו של Bending Spoons. בחודש שעבר, Bending Spoons הכריזה על הסכם סופי לרכישת Vimeo, עסקה שצפויה להיסגרברבעון הרביעי של 2025 בכפוף לתנאי סגירה נהוגים ולאישורים מקובלים, כולל אישור מטעם בעלי המניות של Vimeo וקבלה של אישורים רגולטוריים נדרשים.
מימון חוב
לצורך מימון הרכישה של AOL וכן מיזוגים ורכישות עתידיים, Bending Spoons הכריזה גם על השלמה מוצלחת של חבילת מימון חוב בסך 2.8 מיליארד דולר. החבילה כוללת אמצעי הלוואה לתקופה A והלוואה לתקופה B, במקביל להתחייבויות מסגרת אשראי מתגלגלת הדרגתיות, אותם סיפקו בנקים מובילים הכוללים את Banco BPM, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Société Générale, UniCredit, ו-Wells Fargo. תנאי Term Loan B יתבצעו בהובלת J.P. Morgan Chase Bank N.A. בארה”ב ועל ידי BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan SE, ו-UniCredit באירופה.
“אנו מערכיים את התמיכה מצד בנקים רבים מהטובים בעולם, ואנו רואים בכך הכרה באסטרטגיה שלנו והתבססות על אמון הדדי הקיים בין החברה לרבים מהמוסדות הללו במשך שנים של שיתוף פעולה”, הוסיף פרארי. “מימון זה מחזק את יכולתנו להמשיך ולבצע רכישות ולחולל שינוי בעסקים דיגיטליים ברחבי העולם תוך שמירה על חזון ארוך טווח”.
