במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים גבוהים של כ-650 מיליון ש”ח ערך נקוב
אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת כי השלימה בהצלחה ביום רביעי האחרון את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת סדרת אג”ח ד’.
במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף כולל של כ-650 מיליון ש”ח ערך נקוב, והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 591 מיליון ש”ח ערך נקוב.
מחיר הסגירה של המכרז משקף מרווח של 1.58% מעל הריבית הממשלתית בעלת מח”מ דומה ומייצג את אמון המשקיעים בחברה.
אגרות החוב מסדרה ד’ בעלות מח”מ של 3.73 שנים, ונפרעות בשני תשלומים שווים בשנים 2027 ו-2029. את ההנפקה הובילו איי.בי.איי חיתום והנפקות, ביחד עם אוריון חיתום וברק קפיטל חיתום.
אנלייט סיימה את החציון הראשון לשנת 2024 עם הכנסות של 175 מיליון דולר ו-EBITDA של 126 מיליון דולר וצופה לסיים את שנת 2024 עם הכנסות של 345-360 מיליון דולר ו-EBITDA של 245-260 מיליון דולר, גידול של כ-38% ו-34% בהתאמה במרכז טווח התחזית ביחס לשנת 2023.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
