ארי נדל”ן בשליטת צחי אבו גייסה כ-148 מיליון שקל מתוך ביקושים בסך כ-225 מיליון שקל, במסגרת השלב המוסדי של הנפקת אג”ח
ארי נדל”ן, חברת הנדל”ן המניב בשליטת צחי אבו מודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס על סך כ-148 מיליון ש”ח באמצעות הנפקת אג”ח סדרה ב’ בשלב המוסדי, לאחר שזכתה לביקושי יתר בסך של כ-225 מיליון ש”ח. ניירות הערך הוצעו בדרך של מכרז בריבית שנתית בשיעור של 3.15% צמודה למדד, במח”מ של כ-4.1 שנים וכן 185 כתבי אופציה ליחידה (סדרה 1) לתקופה של 3 שנים, במחיר מימוש של 2.9 ₪ למניה ובשיעור של 32% מעל מחיר השוק של המניה. במכרז השתתפו כמה מהגופים המוסדיים המובילים בשוק כמו: כלל ביטוח, מיטב ד”ש, נוקד קפיטל, מור השקעות ואחרים. בכוונת החברה לפעול, בימים הקרובים, לפרסום דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה, שבו יפורטו היקף המכרז הציבורי.
את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל ו-IBI חיתום.
צחי אבו, בעל השליטה ומנכ”ל ארי נדל”ן מסר: “אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת אגרות החוב. הביקוש הרב בהנפקה מבטא את הבעת האמון של שוק ההון בהנהלת החברה, בפעילות העסקית ובחוסן הפיננסי שלה. כספי הגיוס ישמשו לעיבוי מקורות ושימושים שוטפים של ארי נדל”ן אשר נמצאת בתנופת התרחבות של מתחמים קיימים ובניית מתחמי מסחר חדשים.”
במסגרת דוחותיה למחצית הראשונה של 2024 החברה הציגה צמיחה בפרמטרים התפעוליים והפיננסים עם עליה ב-NOI אשר הסתכמה לכ-24 מיליון ש”ח, גידול של כ-9% ביחס לרבעון מקביל אשתקד.
ה-FFO לפי גישת ההנהלה הסתכם לכ-15 מיליון ₪ המהווה גידול של כ-36% מול התקופה מקבילה אשתקד. ההון העצמי הסתכם לסך של 842 מיליון ש”ח כשלחברה מינוף נמוך המתבטא ביחס חוב נטו ל-CAP המסתכם ב-55%.
